唐代汴州西邊有個板橋旅店，女老板叫三娘子，不知道從何處而來。她三十多歲，沒女無兒，一直是獨自一人，連個親戚也沒有，卻有不少房屋。三娘子以賣粥飯為業， 然而家裡卻很富裕，有許多頭驢。往來旅客有不能當天趕到目的地者，總是降價接待，人們都說她經營有方，因此遠近旅客都到這裡食宿。
元和年間，有位從許州來的客人叫趙季和想去東都洛陽，路過此地便住下了。在他之前，還有六七個客人，他們把方便一點的床位全占了，趙季和只好睡最裡面的一張床鋪。這張床鋪緊靠著牆，隔壁牆便是女老板的房間。當天，三娘子對這些客人招待得十分周到，深夜還來敬酒，大家說說笑笑的開懷暢飲。雖然趙季和向來不喝酒，也跟著他們一起談笑。
二更天，客人們都醉倒，便各自睡下。三娘子回到自己房裡，關門吹了蠟燭。當大夥都進入夢鄉時，只有趙季和翻來覆去睡不著。忽然間，他聽見隔壁啪啪作響，像是搬動什麼東西，於是透過縫隙窺視——只見三娘子把蠟燭挑亮，從箱子裡拿出六七吋大小的一副犁、一個木頭牛、一個木頭人。三娘子把它們放在灶坑前，噴上水，木頭人和木頭牛便行走起來。小人牽著牛拉著犁，隨即來來回回忙碌地耕種床前的地﹔三娘子又從箱子裡拿出一袋蕎麥種子，讓小人種上。
一會兒，蕎麥發了芽，接著就開花成熟。三娘子讓小人收割去殼，得到七八升蕎麥後，又安上個小石磨，把它磨成麵粉。然後，三娘子把木頭人、木頭牛收回箱子裡，再用麵粉捍皮做了一些燒餅。雞鳴時分，旅客們要動身了，三娘子先起來點上燈，把新做的燒餅放到盤子上端給他們。趙季和心中疑惑不敢吃，假裝告辭而去，實際上是蹲在窗外偷看一舉一動。
只見那幾位客人圍在桌前，連燒餅都還沒有吃光，便同時跌倒在地，像驢那樣叫起來，不一會兒全都變成了驢。三娘子把他們全部趕到店後，並將所有的財物據為己有。
趙季和暗自欽佩這套幻術，並沒把這件事告訴別人。一個多月後，趙季和從洛陽返回，快到板橋店之前，已事先準備好一些蕎麥燒餅，大小同三娘子做的一樣。來到店裡，三娘子見到他要投宿，非常高興。這天夜裡沒有別的客人，三娘子待他更加熱情。
半夜，三娘子向他獻殷勤，問道：「你還有什麼要求嗎？」
趙季和回答：「我明天早晨出發，請隨便準備些點心。」
三娘子說：「這事你不用考慮，請安心睡吧。」
半夜過後，趙季和又透過縫隙向三娘子房間窺視，一切又同上次一樣。天亮了，三娘子端來點心盤，上面擺著幾張燒餅。趁她回去拿別的東西時，趙季和趕緊拿出自己準備好的燒餅，偷偷交換盤物，三娘子並沒有發覺。趙季和剛要吃燒餅時對三娘子說：「剛巧我自己的燒餅還沒有吃完，請把你端來的這些撤下去，留著招待別的客人吧。」說罷，便掏出自己帶的燒餅吃起來。剛吃第二個，三娘子送茶出來，趙季和說：「請你嘗嘗我帶的燒餅吧。」說完就把剛偷換下來的那張燒餅遞給三娘子吃。
三娘子才咬一口，便趴在地上發出驢叫聲，隨即變成一頭健壯的驢。趙季和騎牠出發，並將木頭人及木頭牛等也帶去。然而，他怎麼也弄不明白幻術的要領，試了幾次都失敗﹔從此趕著這頭由人變成的驢周遊四方，日行百里，從來沒有迷路受阻。
四年後，他騎驢進關，到華山岳廟東邊五六里處，路旁有一個老人忽然拍手大笑道：「板橋三娘子，你怎麼變成這副模樣？」說完，他捉住驢對趙季和說：「她雖有罪過，但被你這麼一折騰也夠可憐的，請在這裡放了她吧。」老人說完，把驢的鼻子用兩手一掰，三娘子從皮肉中跳了出來，當即恢復原形。三娘子向老人跪謝完畢，轉身而去，誰也不知道她到了什麼地方。
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